午评：三大指数涨跌互现 半导体板块持续强势

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　　1月17日消息，三大指数早盘涨跌互现，沪指早间翻绿后持续调整，创指、深成指维持红盘运行，科创50早间强势涨超1%。板块方面，半导体、芯片板块持续强势，消费电子概念跟涨，旅游板块回暖，供销社、转基因等农业股活跃；自贸区概念走低，医药医疗股集体调整，数据要素概念走弱，食品加工板块低迷。总体来看，个股跌多涨少，两市超2900只个股飘绿，

　　截至午间收盘，沪指报3219.68点，跌0.25%；深成指报11792.42点，涨0.06%；创指报2544.24点，涨0.19%。

　　盘面上，半导体、芯片、先进封装板块涨幅居前，CRO概念、自贸区、贵金属板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、半导体

　　、、等多股走强。

　　发布研究报告称，半导体行业进入筑底期，关注有望率先触底复苏的设计环节。全球半导体月销售额同比增速已连续11个月下降，根据数据，全球前十大IC设计企业3Q22营收环比减少5.3%，预计4Q22和1Q23将继续环比减少，晶圆代工厂4Q22的产能利用率和产值将环比下滑。该行认为，随着下游库存的逐渐消化，半导体行业正逐步进入筑底期，建议关注今年有机会率先触底复苏的设计环节。

　　2、国防军工

　　、、等多股走强。

　　研报认为，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。披露2023年关联交易预估数据，或反映下游需求的持续高速增长，有望带动航发、航空产业链高景气持续。

　　消息面：

　　1、【2022年邮政行业寄递业务量完成1391亿件 同比增长2.7%】从今日召开的2023年全国邮政管理工作会议获悉，2022年邮政行业寄递业务量完成1391亿件，同比增长2.7%；行业业务收入完成1.35万亿元，同比增长6.9%。其中，快递业务量完成1105.8亿件，同比增长2.1%；业务收入完成1.06万亿元，同比增长2.3%。邮政快递行业企业2022年全年享受税费减免超过100亿元。实现快递员群体合法权益保障省级落实政策全覆盖。推动制定优先参加工伤保险政策，新增参保57.5万人。

　　2、【1月17日全国铁路预计发送旅客840万人次】据中国国家铁路集团有限公司消息，1月16日，全国铁路发送旅客830万人次；1月17日，全国铁路预计发送旅客840万人次，开行旅客列车10050列。2023年春运自1月7日至2月15日，为期40天。国铁集团客运部负责人介绍，今年春运是中央优化调整防疫政策后的首个春运，学生流、务工流、探亲流、旅游流等基本出行需求保持一定规模，铁路客流呈现回暖趋势，总体上比较平稳。

　　3、【贸促会：更大力度支持企业稳订单、拓市场】在今天的例行发布会上，贸促会新闻发言人表示，在外需整体萎缩、全球范围内产业链供应链加速调整等大背景下，今年将更大力度支持企业稳订单、拓市场。以举办首届中国国际供应链博览会等经贸活动为重点，为外贸企业搭建更多对外展示和洽谈商机平台。以积极开展出国展览试点后续项目审批为重点，加快推动全面恢复常规审批，实施出国（境）展览计划，加大组织企业出国参展力度，重点推动在发展中国家、新兴市场国家和战略性新兴领域参展办展，着力打造自主海外品牌展。

　　4、【国家统计局：2022年全年国内生产总值1210207亿元 比上年增长3.0%】国新办今天举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍：初步核算，2022年全年国内生产总值 1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。分产业看，第一产业增加值88345亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值483164亿元，增长3.8%；第三产业增加值638698亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%，四季度增长2.9%。从环比看，四季度国内生产总值与三季度持平。

　　5、【大摩将美元指数2023年年底预测从104下调至98 看好人民币继续反弹】摩根士丹利日前下调了美元汇率预期，与此同时，上调了对人民币、欧元的预期。大摩将美元指数2023年年底的预测从104下调至98，并预计随着对经济衰退严重程度的担忧开始缓解，美元兑欧元今年将更显疲软。大摩目前预计，欧元兑美元汇率将在年底前走强至1.15，而此前的预期为1.08。目前，欧元兑美元汇率报1.0818。他们预计，今年年底人民币兑美元汇率将达到6.65，高于目前的汇率6.73。该行此前对年底人民币汇率的预测是6.80。

　　6、【多光子非线性量子干涉首次实现】从中国科学技术大学获悉，该校郭光灿院士团队任希锋研究组与国外同行合作，基于光量子集成芯片，在国际上首次展示了四光子非线性产生过程的干涉。相关成果日前发表在光学权威学术期刊《光学》上。这一成果成功地将两光子非线性干涉过程扩展到多光子过程，为新型量子态制备、远程量子计量以及新的非局域多光子干涉效应观测等应用奠定了基础。

　　机构观点：

　　指出，A股正处于全年关键做多窗口，高频数据验证与基本面预期形成正反馈，强化投资者增配共识，预计外资快速流入之后节奏将放缓，国内资金也将补仓，逐步形成资金接力效应。历史复盘显示，外资集中流入叠加春节过后，市场上涨概率更大，当前依然是较好的加仓时点，建议长期战略配置围绕“四大安全”，中期战术加仓三类“洼地”，短期聚焦处于“洼地”且春节后有爆发力的品种。首先，近期全国疫情“达峰”后日新增感染数回落明显，高频数据验证与基本面预期改善形成正反馈，且基本面中期修复趋势高度明确，各类投资者中期增配 A 股已形成较强共识。

　　表示，预计春季行情还将延续，节前外资持续流入，推动传统消费和金融板块上行，春节后关注内资接力，市场有望迎来三大积极因素：两会预期、疫后修复和海外环境好转。建议继续把握做多窗口，节后市场胜率高，创业板更显著。重点关注基本面预期显著改善的方向可关注光伏下游/绿电、银行、医药等；政策刺激预期方向可关注地产链、汽车、信创链等。

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